---
title: "FAQs: Operations & CRM"
canonical: "https://wiki.soft1.eu/space/SS5EL/437223448/FAQs%3A%20Operations%20%26%20CRM"
format: markdown
---
| **Publish** | **Κατηγορία** | **Ερώτηση** | **Απάντηση** |
| --- | --- | --- | --- |
| ναι | Operations & CRM | Πώς να συγχρονίσω συναντήσεις στο CRM με συμμετέχοντες στο Outlook, παρά την επιλογή 'Συγχρονισμός συμμετεχόντων'; | Για να επιτύχετε σωστό συγχρονισμό και καταχώρηση συμβάντος στο ημερολόγιο των συμμετεχόντων: Επιλέξτε το flag 'Συγχρονισμός συμμετεχόντων' στις παραμέτρους Office365. Βεβαιωθείτε ότι οι 'prsnin' και 'prsnout' έχουν καταχωρημένο email. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αποδεχτούν το αίτημα του συμβάντος. |
| ναι | Operations & CRM | Γιατί το έργο ή/και η εγκατάσταση, από ένα task του CRM, δεν μεταφέρονται αυτόματα στον Φάκελο Υπηρεσιών; | Κατά τη δημιουργία φακέλου υπηρεσιών, από ένα task του CRM, επιλέξτε στο παράθυρο διαλόγου να γίνεται Ομαδοποίηση ανά έργο, εγκατάσταση. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς να δω τις Προσφορές σε μια Ευκαιρία πώλησης; | Αν κάποια Προσφορά λείπει από το tab "Προσφορές" εντός μιας Ευκαιρίας Πώλησης, πιθανόν να συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:<br>1. Η Προσφορά δεν συνδέθηκε σωστά με την Ευκαιρία Πώλησης: Βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη Προσφορά έχει συνδεθεί με τη συγκεκριμένη Ευκαιρία Πώλησης στο σύστημα CRM.<br>2. Εντοπίστε το tab: Παράμετροι ανά χρήστη (μενού Παραμέτρων → CRM → Παράμετροι). Ελέγξτε αν η Σειρά για Προσφορά και Ενδιαφέρον είναι ίδια. Αν ναι, τότε θα βρείτε το παραστατικό στο tab "Ενδιαφέρον" εντός της Ευκαιρίας Πώλησης καθώς έχει δοθεί προτεραιότητα στο Ενδιαφέρον. |
| ναι | Operations & CRM | Γιατί δεν είναι δυνατή η σύνδεση λογαριασμού Office 365, ενώ λειτουργεί από Windows application και web browser; | Επιβεβαιώστε ότι υπάρχει business πακέτο, καθώς μόνο εκεί υποστηρίζει η Microsoft διασύνδεση με άλλες εφαρμογές (apis). Δεν υποστηρίζεται η σύνδεση SOFTONE ERP με λογαριασμό Outlook για οικιακή χρήση. |
| ναι | Operations & CRM | Γιατί οι συμμετέχοντες συνάντησης στο Ημερολόγιο του Outlook δεν εμφανίζονται στο SOFTONE ERP; | Δεν υπάρχει δυνατότητα συγχρονισμού των συμμετεχόντων μέσω του Outlook Connector. Επομένως, θα πρέπει σε δεύτερο χρόνο να προχωρήσετε στην επιλογή τους, σε μία συνάντηση μέσα στο ERP. |
| ναι | Operations & CRM | Τι να ελέγξω ώστε να εμφανίζεται ο συναλλασσόμενος στα Ημερολόγια; | Ορίστε 'Λεπτομέρειες' από τις παραμέτρους CRM και επιλέξτε στο 'Κείμενο' ή στον 'Τίτλο' τα στοιχεία του συναλλασσόμενου. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς να ενεργοποιήσω τις υπενθυμίσεις; | Για την ενεργοποίηση των υπενθυμίσεων, από το μενού Επιλογές συστήματος → Ρυθμίσεις → Παράμετροι, επιλέξτε Ενεργοποίηση Υπενθυμίσεων: [Ναι]. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς να εμφανίσω τις Σειρές ενεργειών κατά την καταχώριση ενέργειας σε Ευκαιρία πώλησης; | Ορίστε στις παραμέτρους CRM → CRM Entries → Παράμετροι ανά χρήστη: τις Σειρές των ενεργειών, τις προβολές που θα ενεργοποιούνται, και σε ποιες περιπτώσεις θα εφαρμόζονται, δηλαδή με δεξί κλικ Νέα ενέργεια μέσα από ημερολόγια, ευκαιρίες πώλησης, καμπάνιες marketing, συνέχεια ενεργειών ή και τηλεφωνία. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς να ορίσω σε συγκεκριμένους χρήστες το δικαίωμα επιλογής τμημάτων και χρηστών στα Ημερολόγια; | Από τις Παραμέτρους CRM → CRM Entries → Παράμετροι ανά χρήστη, δώστε δικαίωμα επιλογής χρηστών ανά χρήστη με την παράμετρο Επιλογή Χρηστών: [Ναι]. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς να εμφανίσω τις 'Αποκρίσεις καμπάνιας' στον 'Απολογισμό' της Καμπάνιας marketing, ενώ έχω ορίσει 'Απόκριση καμπάνιας: Ναι' στις ενέργειες; | Στις ενέργειες που καταχωρείτε, ορίστε και το έργο/καμπάνια Marketing. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς υπολογίζονται τα ποσοστά πιθανότητας στις Ευκαιρίες πώλησης; | Ορίστε στις Καταστάσεις → πεδίο 'Πιθανότητα', το ποσοστό % της πιθανότητας της Ευκαιρίας πώλησης. Κάθε φορά που θα επιλέγετε κάποια κατάσταση αλλάζει και η πιθανότητα της ευκαιρίας πώλησης σύμφωνα με ό,τι έχετε ορίσει στη συγκεκριμένη κατάσταση. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς θα εμφανίζονται τα είδη της Προσφοράς σε νέα Ευκαιρία πώλησης με επιλογή 'Σε σύμβαση'; | Στις παραμέτρους CRM έχετε επιλέξει 'Μόνο είδη με επιτυχία'. Αν έχετε επιλέξει τη συγκεκριμένη παράμετρο, είναι απαραίτητο να προσθέσετε τη στήλη 'Νίκη' στο παραστατικό προσφοράς. Κατά την καταχώριση προσφοράς πελάτη, χρησιμοποιήστε αυτή τη στήλη για να επισημάνετε τα είδη που ο πελάτης προτίθεται να αγοράσει. Όταν επιλέξετε 'Σε Σύμβαση' από την ευκαιρία πώλησης, τότε το σύστημα θα συμπεριλάβει αυτόματα στη σύμβαση μόνο τα είδη που έχουν επισημανθεί με 'Νίκη: Ναι' στις γραμμές της προσφοράς. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς να ορίσω υποχρεωτική τη χρήση έργου στα παραστατικά; | Ορίστε στις Παραμέτρους έργων το πεδίο 'Υποχρεωτικά = Ναι', αν θέλετε να είναι υποχρεωτική η καταχώριση έργου στα παραστατικά, σε συνδυασμό με το πεδίο 'Ειδικοί έλεγχοι' στην παραμετροποίηση των τύπων παραστατικών που επιθυμείτε. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς να μετατρέψω μια ευκαιρία πώλησης σε έργο; | Ορίστε το πεδίο 'Χαρακτηρισμός' στην καρτέλα του έργου. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς να απεικονίσω συγκεντρωτικά στοιχεία δύο έργων σε μία καρτέλα; | Ορίστε υποέργο στο πεδίο 'Μέρος του' όπου γίνεται σύνδεση του έργου με άλλη εγγραφή έργου ως μορφή υποκατηγορίας. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς να εμφανίσω στην προβολή ενός Έργου τα Στοιχεία οικοδομής & 'Επιμέρους ιδιοκτησίες; | Από το μενού Παραμέτρων → Εταιρείες, ορίστε στον τομέα 'Δραστηριότητες εταιρείας' τη σχετική επιλογή 'Τεχνική εταιρεία'. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς να μοιράσω ένα παραστατικό Εξόδου σε παραπάνω από ένα Έργα; | Ορίστε στήλες γραμμών στο παραστατικό που θα περιλαμβάνουν το πεδίο 'έργο', για να καταχωρίσετε το έξοδο σε παραπάνω από μία γραμμή με το αντίστοιχο έργο σε καθεμία. Στη συνέχεια, ορίστε κινήσεις μόνο από γραμμές, στην εκτύπωση καρτέλας έργου. |
| ναι | Operations & CRM | Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Καμπάνιας – Ευκαιρίας πώλησης και Έργου; | Η διαφορά τους είναι η ακόλουθη:<br>Ορίστε Προεπιλογή, καθώς η Καμπάνια αφορά πλήθος Συναλλασσόμενων.<br>Η Ευκαιρία πώλησης επικεντρώνεται σε έναν πελάτη και χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση στοιχείων πριν την τιμολόγηση.<br>Το Έργο χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων ενός πραγματικού έργου.<br>Αλλάξτε το πεδίο 'Χαρακτηρισμός' στην προβολή με τιμές 'Ευκαιρία πώλησης', 'Καμπάνια' ή 'Έργο', και θα εμφανιστούν στη θέση του tab 'Γενικά στοιχεία', τα αντίστοιχα tabs για κάθε χαρακτηρισμό. |
| ναι | Operations & CRM | Μπορώ να αναπτύξω τις υπηρεσίες στο αρχείο ειδών έναντι του αρχείου των υπηρεσιών με παράλληλη χρήση του service; | Θα μπορούσατε να έχετε τις υπηρεσίες στο αρχείο ειδών, με μόνη διαφορά την αδυναμία αυτόματης έκδοσης παραστατικού υπηρεσιών μέσω του φακέλου. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς να εμφανίσω στη Στατιστική πωλήσεων ξεχωριστά τις Πωλήσεις εμπορευμάτων και τα Έσοδα από υπηρεσίες; | Κατά τον σχεδιασμό του ευρετηρίου, επιλέξτε από τα διαθέσιμα πεδία και σύρτε στα φίλτρα το πεδίο 'Τύπος Υλικών'. Το συγκεκριμένο πεδίο δέχεται 4 τιμές: 51 για τα είδη αποθήκης, 52 για τις υπηρεσίες, 53 για τις χρεοπιστώσεις, 54 για τα πάγια. |
| ναι | Operations & CRM | Μπορώ να παρακολουθώ ενέργειες CRM που αφορούν σε Εγκαταστάσεις; | Για να παρακολουθήσετε όλες τις ενέργειες που αφορούν σε μία εγκατάσταση, συμπληρώστε σε κάθε κίνηση CRM την εγκατάσταση που αφορά. Οι ενέργειες αυτές εμφανίζονται στις σχετικές εργασίες των εγκαταστάσεων.<br>Στις default προβολές των κινήσεων CRM η εγκατάσταση δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Ωστόσο, μπορείτε μέσω του σχεδιασμού της οθόνης να την εισάγετε στην προβολή καλώντας το αντίστοιχο πεδίο.<br>Κάνοντας νέα εγγραφή σε κίνηση CRM και εισάγοντας την εγκατάσταση αυτόματα συμπληρώνεται και ο πελάτης. Αντίστοιχα, αν εισάγετε πρώτα τον πελάτη, τότε μπορείτε να επιλέξετε μόνο μεταξύ των εγκαταστάσεων του ιδίου πελάτη. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς να συνδέσω παραστατικά αγορών με Συμβάσεις πελατών; | Στα Λοιπά στοιχεία επιλέξτε την Ειδική σύμβαση. Με σχεδιασμό οθόνης μεταφέρετε την Ειδική σύμβαση σε διαφορετικό σημείο της προβολής των παραστατικών αγορών. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς να δω τις εγκαταστάσεις ενός πελάτη; | Δείτε τις εγκαταστάσεις ενός πελάτη: μέσω των σχετικών εργασιών από το αρχείο πελατών ή σχεδιάζοντας κάποιο ευρετήριο από το αρχείο των εγκαταστάσεων. |
| ναι | Operations & CRM | Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω Σύμβαση αφού πολλά παραστατικά που έχω καταχωρίσει αφορούν στην ίδια; | Αυτό μπορεί να οφείλεται σε 2 λόγους: Έχει λήξει η ημερομηνία ισχύος της σύμβασης. Έχετε επιλέξει Υποκατάστημα πελάτη το οποίο δεν αναγράφεται στη σύμβαση. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς να επιλέξω Σειρά για να δημιουργήσω Σύμβαση στις πωλήσεις σε αντίστοιχο παραστατικό; | Ελέγξτε αν στον Τύπο της Σειράς του παραστατικού της Σύμβασης υπάρχει η ένδειξη '501 Σύμβαση' στο πεδίο της συμπεριφοράς. Οι Τύποι πωλήσεων βρίσκονται στο μενού Παράμετροι → Πωλήσεις → Τύποι παραστατικών. |
| ναι | Operations & CRM | Μπορώ να αντιστοιχίσω μία Είσπραξη με περισσότερες από μία Εγκαταστάσεις; | Μία είσπραξη μπορεί να αντιστοιχιστεί με περισσότερα από ένα έργα, αλλά με μία μόνο εγκατάσταση. Ωστόσο, επιλέξτε κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης παραστατικά συγκεκριμένης εγκατάστασης εφόσον διατίθεται ως φίλτρο επιλογής. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς να προβάλλω σε ευρετήριο την Κατάσταση των Φακέλων υπηρεσιών; | Σχεδιάστε ένα ευρετήριο και επιλέξτε από τα διαθέσιμα πεδία τον 'Μετασχηματισμό'.<br>Πλήρως μετασχηματισμένος είναι ο φάκελος που έχει δημιουργήσει όλα τα παραστατικά που προβλέπονται βάσει των δεδομένων καταχώρισης και για το σύνολο των ποσοτήτων.<br>Μερικώς μετασχηματισμένος χαρακτηρίζεται όταν έχει εκδοθεί μέρος των προβλεπόμενων παραστατικών ή έχει τιμολογηθεί μέρος των ποσοτήτων των ανταλλακτικών. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς να καταχωρίσω Εισπράξεις και Πληρωμές που αφορούν σε Συμβάσεις; | Σχεδιάστε μία νέα προβολή στις Εισπράξεις ή Πληρωμές όπου θα προσθέσετε και το πεδίο της Ειδικής σύμβασης (στην default προβολή δεν εμφανίζεται). Κάθε είσπραξη - πληρωμή που συνδέεται με σύμβαση θα εμφανίζεται αντίστοιχα στις κινήσεις των συμβάσεων. |
| ναι | Operations & CRM | Πώς να αντιστοιχίσω μία Είσπραξη με πολλές Συμβάσεις; | Μία είσπραξη μπορεί να συνδεθεί στο σύνολο της κίνησης με μία σύμβαση. Ως αξία αντιστοίχισης όμως μπορεί να επιμεριστεί σε πολλά αξιακά παραστατικά τιμολόγησης διαφόρων συμβάσεων του ιδίου πελάτη. Κάντε αντιστοίχιση και επιλέξτε στα φίλτρα τη σύμβαση. |
| ναι | Operations & CRM | Μπορώ να διαθέτω μία Υπηρεσία και κατά την τιμολόγηση να ορίσω το λεκτικό που θα τυπωθεί; | Πληκτρολογήστε κατά την τιμολόγηση το λεκτικό στις Παρατηρήσεις γραμμής. Προσθέστε στη φόρμα εκτύπωσης στις γραμμές υλικών και το πεδίο των παρατηρήσεων (MTRLINES.COMMENTS1 ή COMMENTS2). |
| ναι | Operations & CRM | Μπορώ να τιμολογήσω σε διαφορετικές τιμές/ποσότητα από αυτές που ορίζει η σχετική σύμβαση; | Το σύστημα δεν πραγματοποιεί σχετικό έλεγχο ως προς την υπέρβαση των ποσοτήτων ή αλλαγών των τιμών των συμβατικών ειδών.<br>Ο μόνος έλεγχος που εφαρμόζεται αφορά στην επιλογή της σύμβασης σε σχέση με την ημερομηνία ισχύος. |
| ναι | Operations & CRM | Τι να ελέγξω ώστε κατά την έκδοση Τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, να έρχεται το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ανεξάρτητα από αυτό του πελάτη; | Ορίστε μία νέα κατηγορία στον πίνακα Φ.Π.Α. όπου στο μειωμένο καθεστώς θα θέσετε πάλι τον εαυτό του. Ενημερώστε αυτή την κατηγορία στο αρχείο υπηρεσιών. |
| ναι | Μηνύματα | Key not valid for use in specified state | Το μήνυμα εμφανίζεται κατά τη 'Σύνδεση λογαριασμού' με Οffice365  (Μενού εργασιών → CRM → Connections → Παράμετροι Office365)<br>1. Πηγαίνετε στον φάκελο εγκατάστασης (Installation directory). Βρείτε και διαγράψτε τα αρχεία με όνομα Tokencacheuser.dat. Με τη συγκεκριμένη ενέργεια πραγματοποιείται αποσύνδεση από τον Office λογαριασμό σας.
2. Συνδεθείτε ξανά στο λογαριασμό σας και πραγματοποιήστε εκ νέου 'Σύνδεση λογαριασμού' (Μενού εργασιών → CRM → Connections → Παράμετροι Office365)
3. Προχωρήστε στη Φόρτωση Ημερολογίων (Tab → Ημερολόγια) |
| ναι | Μηνύματα | Open excel error: ''interface not supported" | Το μήνυμα εμφανίζεται συχνά μετά από αναβάθμιση του MS Office. Οφείλεται σε παραμονή πληροφοριών της παλαιότερης έκδοσης (π.χ. στο Registry) που συγκρούονται με το SOFTONE όταν χρησιμοποιείται το Excel ή το Word.<br>1. Απεγκαταστήστε πλήρως τα Office με δικαιώματα διαχειριστή.
2. Επανεγκαταστήστε τα Office, πάλι με τα απαραίτητα δικαιώματα.
3. Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση των Office (32-bit ή 64-bit) είναι συμβατή με την έκδοση των Windows σας. |
| ναι | Μηνύματα | Δεν έχετε συμπληρώσει τη ΜΜ αγορών και πώλησης | Το μήνυμα αφορά κρυμμένα πεδία της οθόνης των υπηρεσιών, εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχει νόημα η ΜΜ αγορών και πώλησης.<br>Υφίστανται όμως ως πεδία, αφού οι υπηρεσίες αποτελούν οντότητα του ευρύτερου αρχείου ειδών. Ίδια λογική ακολουθείται στις χρεοπιστώσεις και πάγια. |
| ναι | Μηνύματα | Resource failed to load | Το μήνυμα εμφανίζεται στο CRM, όταν ο αριθμός των login χρηστών έχει υπερβεί το πλήθος των επιτρεπόμενων αδειών. |