---
title: "CRM: Ευκαιρίες πώλησης"
canonical: "https://wiki.soft1.eu/space/SS5EL/10946049/CRM%3A%20%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82"
format: markdown
---
![image](media://5756654c-5edc-4962-b43f-ba7278d9e25d)

Στις ευκαιρίες πώλησης συμπληρώνετε τα εξής:

- Πηγή Lead: επιλέγετε την πηγή του lead πώλησης από τον ομώνυμο πίνακα.
- Μέρος του: συνδέετε την ευκαιρία πώλησης με συγκεκριμένο έργο (ευκαιρία ή καμπάνια). Εφόσον δημιουργήσετε την ευκαιρία πώλησης απευθείας από καμπάνια marketing, ως έργο συμπληρώνεται αυτόματα ο κωδικός της καμπάνιας.
- Κατάσταση: συμπληρώνετε την κατάσταση του έργου.

 

► Info: Η κατάσταση φέρει πάνω της την πληροφορία του Status, σε ποιους τύπους έργων θα χρησιμοποιηθεί καθώς επίσης και για τις ευκαιρίες πώλησης την πιθανότητα %.

 

► Info: Η κατάσταση της Ευκαιρίας πώλησης μπορεί να αλλαχθεί αυτόματα κατά την καταχώρηση παραστατικού ενδιαφέροντος, προσφοράς, παραγγελίας. Η νέα κατάσταση στην οποία θα έρθει η ευκαιρία πώλησης κατά την καταχώρηση του παραστατικού ορίζεται στις παραμέτρους ενεργειών & Crm. 

 

Ημερομηνίες  
 Συμπληρώνετε τις ημερομηνίες Δημιουργίας, Έναρξης, Λήξης και Κλεισίματος της ευκαιρίας πώλησης.

► Info: Μόλις συμπληρώστε ημερομηνία κλεισίματος αυτόματα συμπληρώνεται η ίδια ημερομηνία και στο πεδίο Ημερομηνία λήξης.

Η ημερομηνία κλεισίματος συμπληρώνεται είτε από το χρήστη (manual), είτε κατά την αλλαγή του status σε ολοκληρώθηκε /ακυρώθηκε.

  
 Καταχώρηση Ενέργειας

Με την επιλογή "Καταχώρησης ενέργειας", προτείνονται οι Σειρές ενεργειών που έχουν οριστεί στις παραμέτρους ανά χρήστη.

  
 Οικονομικά

- Έσοδα: συμπληρώνετε την αξία «με το χέρι» (manually), είτε αυτόματα κατά την καταχώρηση παραστατικών για Ενδιαφέρον / Προσφορά / Παραγγελία.

 

► Info: Η αυτόματη ενημέρωση των εσόδων της ευκαιρίας από τα παραστατικά πωλήσεων ορίζεται μέσα από τις Παραμέτρους Ενεργειών & CRM με την παράμετρο "Ενημέρωση αξίας".

 

- Πιθανότητα: συμπληρώνετε το ποσοστό % της πιθανότητας είτε manually, είτε αυτόματα από την εφαρμογή κατά την αλλαγή κατάστασης.
- Πρόβλεψη: εφαρμόζεται ο κανόνας <Έσοδα * ποσοστό (%) πιθανότητας>.

 

Εμπλεκόμενοι

- Πωλητής: συμπληρώνετε τον πωλητή που αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη ευκαιρία πώλησης.
- Υποκ/μα – Τμήμα – Business Unit: συμπληρώνετε το υποκ/μα, τμήμα και Business unit της εταιρίας.
- Πελάτης - Υποκατάστημα – Πρόσωπο: συμπληρώνετε την επωνυμία του πελάτη, το υποκατάστημα του και το πρόσωπο επικοινωνίας. Με την επιλογή πελάτη συμπληρώνεται αυτόματα και η Περιγραφή της Ευκαιρίας πώλησης.
- Συνεργάτης - Υποκατάστημα – Πρόσωπο: συμπληρώνεται η επωνυμία του συνεργάτη,  το υποκατάστημα του και το πρόσωπο επικοινωνίας
- Ανταγωνιστής - Υποκατάστημα – Πρόσωπο: συμπληρώνεται η επωνυμία του ανταγωνιστή, το υποκατάστημα του και πρόσωπο αυτού (ως ανταγωνιστή μπορείτε να χαρακτηρίσετε κάποιο συναλλασσόμενο στη σελίδα <Εμπορικά> - πεδίο "Ανταγωνιστής".

  
 Με την επιλογή ανταγωνιστή συμπληρώνεται αυτόματα η επωνυμία του ανταγωνιστή στο grid <Ανταγωνιστές> και με την ένδειξη "Βασικός: [Ναι]".

Εφόσον συμπληρώσετε και άλλο ανταγωνιστή, στο grid θα παραμείνει ο πρώτος για λόγους ιστορικότητας αλλά θα εμφανίζεται ο νέος ανταγωνιστής ως βασικός.  
 Εκεί μπορεί να γίνει επιλογή πολλών ανταγωνιστών και να οριστεί από το χρήστη ποιος είναι ο βασικός και ποιος τελικά είναι ο νικητής της ευκαιρίας πώλησης, σε περίπτωση αποτυχίας. 

Στο πλέγμα <Ομάδα εργασίας> συμπληρώνετε τα άτομα της εταιρίας /χρήστες οι οποίοι θα ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη ευκαιρία πώλησης.

Στο πλέγμα <**Ενδιαφέρον**>, συμπληρώνετε τα είδη / υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρος του πελάτη.

Με την επιλογή "Ενδιαφέρον", προβάλλεται η οθόνη των παραστατικών πωλήσεων με συμπληρωμένα τα στοιχεία πελάτη / πωλητή / συνεργάτη / έργου, όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε τα είδη για τα οποία ενδιαφέρεται ο πελάτης. 


![image](media://76a5b85a-ad93-43ac-9258-43322f75700d)

 

Η σειρά καθώς και η προβολή του παραστατικού πωλήσεων που θα προτείνονται είναι αυτές οι οποίες έχουν οριστεί στις Παραμέτρους Ενεργειών & CRM.

Με την καταχώρηση του παραστατικού πωλήσεων ενημερώνεται το πλέγμα <Ενδιαφέρον> με τα είδη που έχουν καταχωρηθεί στο παραστατικό. Εφόσον έχει οριστεί στις παραμέτρους, η Ευκαιρία θα ενημερωθεί με τα έσοδα –καθαρή αξία παραστατικού ενδιαφέροντος καθώς και με νέα κατάσταση – πιθανότητα (%)

  
 Στο πλέγμα <**Προσφορές**> εμφανίζονται οι προσφορές που έχουν γίνει στον πελάτη και αφορούν τη συγκεκριμένη ευκαιρία πώλησης. Με την επιλογή  "Καταχώρηση προσφοράς" προβάλλεται αυτόματα το παραστατικό πωλήσεων προσφοράς (που έχει οριστεί στις παραμέτρους) με συμπληρωμένα τα είδη που συμμετείχαν στο Ενδιαφέρον.  
 Με την καταχώρηση της προσφοράς ενημερώνεται το πλέγμα <Προσφορές> με την ημερομηνία, τον κωδικό και την καθαρή αξία του παραστατικού.

![image](media://b46af67a-757d-446c-bb89-ae355750fbcf)

 

Με δεξί κλικ στη γραμμή υπάρχει η επιλογή για Αντιγραφή, Ακύρωση ή Διαγραφή του παραστατικού προσφοράς.

![image](media://a492ddce-5eac-4ab9-aac9-a6ed94260ba1)

 

  
 Εφόσον έχει οριστεί στις Παραμέτρους ενεργειών & CRM, η ευκαιρία πώλησης θα ενημερωθεί με τα έσοδα – καθαρή αξία παραστατικού προσφοράς καθώς και με νέα κατάσταση / πιθανότητα (%).

  
 Από τις <Προσφορές> με την επιλογή "Σε παραγγελία", δημιουργείται το παραστατικό παραγγελίας με τα είδη, ποσότητες και αξίες που συμμετέχουν στην προφορά. Η προσφορά θα είναι πλέον σε κατάσταση «Mετασχηματισμένο: πλήρως» και το πλέγμα <Παραγγελίες> θα ενημερωθεί με την εγγραφή της παραγγελίας.

  
 Από το πλέγμα <**Παραγγελίες**> μπορεί να δημιουργηθεί νέα παραγγελία με την επιλογή "Καταχώρηση παραγγελίας".