---
title: "CRM: Παραμετροποίηση"
canonical: "https://wiki.soft1.eu/space/SS5EL/10944829/CRM%3A%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7"
format: markdown
---
Για την παραμετροποίηση της εφαρμογής ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

## **Δημιουργία χρηστών /προσώπων εταιρείας**

## Χρήστες

Αρχικά θα πρέπει να δημιουργήσετε τους χρήστες που θα δουλεύουν στην εφαρμογή. Από Παράμετροι– Δικαιώματα-εγκρίσεις, μπορείτε να καταχωρήσετε τους χρήστες και να ορίσετε τα δικαιώματα αυτών (δείτε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματα χρηστών στο σχετικό κεφάλαιο).

 

## Στελέχη εταιρείας

Στην ενότητα Στελέχη (Εργασίες – Ανθρώπινοι πόροι & επαφές – Στελέχη), καταχωρείτε τα πρόσωπα της εταιρίας σας. Κάθε πρόσωπο θα πρέπει να συνδεθεί με τον αντίστοιχο χρήστη του συστήματος καθώς και με τμήμα εταιρείας. Η σύνδεση του προσώπου με χρήστη και τμήμα εταιρείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε στο Ομαδικό ημερολόγιο να εμφανίζονται χρήστες συγκεκριμένης ομάδας/τμήματος.

![image](media://4ab79d59-76ec-4138-aa60-a0e6056370a5)

![image](media://1076d14d-503c-435e-a9d7-3d7061d93488)

 

## Τύποι ενεργειών

Από Παράμετροι – Ενέργειες & CRM– Τύποι ενεργειών, μπορείτε να δημιουργήσετε νέο τύπο ενέργειας όπου ορίζετε :

 

![image](media://1fb943cb-6b37-4151-a9b6-ba05c57e9afe)

 

- Κωδικός /Περιγραφή: καταχωρείτε τον κωδικό της εγγραφής και την περιγραφή του συγκεκριμένου τύπου ενεργειών.
- Συναλλασσόμενος /συνεργάτης: ορίζετε την ενότητα (πελάτες, προμηθευτές, χρεώστες, πιστωτές) από την οποία θα επιλέγετε το συναλλασσόμενο (ή /και το συνεργάτη) της ενέργειας που θα χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο τύπο.
- Τύπος έργου: επιλέγετε τον τύπο του έργου (έργο, καμπάνια marketing, ευκαιρία πώλησης) που θα κάνετε ανεύρεση στις ενέργειες του συγκεκριμένου τύπου.
- Έναρξη /Λήξη: Ορίζετε το τρόπο με τον οποίο θα συμπληρώνεται η έναρξη και λήξη (ημερομηνία και ώρα) των ενεργειών αυτού του τύπου. Δέχεται τις τιμές:
  - Κενό: θα πληκτρολογείτε εσείς την έναρξη και λήξη των ενεργειών.
  - Άμεση: με την επιλογή σειράς ενέργειας αυτού του τύπου θα συμπληρώνεται αυτόματα η ημερομηνία και ώρα έναρξης /λήξης.
  - Κατά την ολοκλήρωση /ακύρωση:  η έναρξη /λήξη της ενέργειας θα συμπληρώνεται από την εφαρμογή όταν επιλέξετε χαρακτηρισμό κατάστασης είτε "Ολοκληρώθηκε" είτε "Ακυρώθηκε".
- Κατεύθυνση: επιλέγετε την προτεινόμενη κατεύθυνση του θέματος (In –Out). Η κατεύθυνση ορίζει εάν η ενέργεια πραγματοποιείται εντός ή εκτός εταιρείας. Όσο αφορά τις κλήσεις και τα emails, αφορά σε εισερχόμενη /εξερχόμενη ενέργεια.
- Υπολογισμός διάρκειας [Ναι /Όχι]: με την επιλογή [Ναι], θα υπολογίζεται αυτόματα η διάρκεια της ενέργειας (πεδίο "Διάρκεια" βάσει της έναρξης και λήξης. Αντίστοιχα αν έχετε συμπληρώσει "Έναρξη" και πληκτρολογήσετε "Διάρκεια", θα συμπληρώνεται αυτόματα η λήξη της ενέργειας
- Διαθεσιμότητα χειριστή: με τη συγκεκριμένη παράμετρο ελέγχετε κατά την καταχώρηση ενέργειας σε συγκεκριμένο χειριστή, τη διαθεσιμότητα αυτού για την ημερομηνία και ώρα έναρξης –λήξης που ορίζετε στην ενέργεια. Δέχεται τις τιμές :
  - Κανένας έλεγχος : δεν θα πραγματοποιείται έλεγχος ως προς τη διαθεσιμότητα του χειριστή.
  - Προειδοποίηση: θα προβάλλεται προειδοποιητικό μήνυμα σχετικά με τη διαθεσιμότητα του χειριστή.
  - Απαγόρευση: θα απαγορεύεται η καταχώρηση της ενέργειας.
- Lead πώλησης:  ορίζετε αν θα προτείνεται ότι η ενέργεια αφορά σε Lead πώλησης.
- Απόκριση καμπάνιας: ορίζετε αν θα προτείνεται ότι η ενέργεια αφορά σε απόκριση καμπάνιας marketing.

## Σειρές Ενεργειών

Για τη δημιουργία νέας Σειράς ενεργειών ακολουθείτε τη διαδρομή : Παράμετροι – Ενέργειες & CRM– Σειρές.

Πληκτρολογείτε τον κωδικό, τη σύντμηση και επιλέγετε τον τύπο ενεργειών με τον οποίο θα συνδέσετε τη συγκεκριμένη Σειρά. 

Στη "Περιγραφή", συμπληρώνεται αυτόματα η περιγραφή του τύπου που επιλέξατε, μπορείτε όμως να μεταβάλλετε την περιγραφή αυτή.

Στην παράμετρο "Υποενότητα", πρέπει να ορίσετε σε ποια ενότητα (Γενικές ενέργειες, Tasks, Κλήσεις, Συναντήσεις, Emails) θα είναι διαθέσιμη προς επιλογή η συγκεκριμένη Σειρά.

 

![image](media://b6f701c0-3dba-48ea-ab3a-0e10f3928527)

 

  
 Στη σελίδα <Γενικά στοιχεία>, οι παράμετροι αφορούν σε ρυθμίσεις αρίθμησης και εκτύπωσης των ενεργειών. Οι παράμετροι αυτοί ακολουθούν τους γενικούς κανόνες αρίθμησης και εκτύπωσης παραστατικών.

Στη σελίδα <Ειδικά στοιχεία> καταχωρείτε (εφόσον χρειάζεται) παρατηρήσεις για τη συγκεκριμένη σειρά.

Στη σελίδα <Στοιχεία συνέχειας> ορίζετε τις Σειρές (ενεργειών) στις οποίες θα μπορεί να συνεχιστεί η ενέργειας της συγκεκριμένης Σειράς καθώς και την κατάσταση /χαρακτηρισμός στην οποία θα επέλθει η ενέργεια αυτή.

Με την επιλογή "Μόνο από συνέχεια: [Ναι]", η Σειρά αυτή δεν θα είναι διαθέσιμη στους χρήστες προς καταχώρηση αλλά θα επιλέγεται μόνο σε συνέχεια ενέργειας.  
 Με την επιλογή "Δε συνεχίζεται: [Ναι]", η ενέργεια αυτής της Σειράς δεν θα μπορεί να συσχετιστεί με άλλη ενέργεια.

 

Στη σελίδα <Δικαιώματα> ορίζετε τους χρήστες που θα έχουν δικαίωμα επιλογής της συγκεκριμένης Σειράς.

## Συνήθεις Αιτιολογίες

Στο συγκεκριμένο πίνακα μπορείτε να ορίσετε τις συνήθεις αιτιολογίες που θα χρησιμοποιείτε ως θέμα των ενεργειών σας.

 

![image](media://d7823b2c-9c16-428d-9392-d3653caf433d)

 

 ► Info: Το "Θέμα" των ενεργειών πεδίο στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε κάποια αιτιολογία από τον πίνακα είτε να πληκτρολογήσετε τη δική σας αιτιολογία.

 

## Χαρακτηρισμοί

Στο πίνακα των χαρακτηρισμών ενεργειών (Παράμετροι – Ενέργειες & CRM– Χαρακτηρισμοί), καταχωρείτε τους χαρακτηρισμούς που θέλετε να χρησιμοποιείτε στις ενέργειές σας.

Για τη δημιουργία νέου χαρακτηρισμού επιλέγετε «Νέα εγγραφή» και συμπληρώνετε τον κωδικό και την περιγραφή του χαρακτηρισμού αυτού.

Στο πεδίο "Κατάσταση" ορίζετε σε ποια πραγματικά κατάσταση θα βρίσκονται οι ενέργειες βάσει αυτού του χαρακτηρισμού. Δέχεται τις τιμές: «Αδιάφορο», «Προς έναρξη», «Σε εξέλιξη», «Ολοκληρώθηκε», «Ακυρώθηκε».

Στο πεδίο "Modules" επιλέγετε τα modules/ενότητες στις οποίες θα είναι διαθέσιμος ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός.

 

![image](media://2e822af4-20b3-485b-9624-46fc1da8a339)

![image](media://860db94b-034f-4f44-95ca-90049cb5975b)

## Πηγή Lead

Στο πίνακα <Πηγή Lead> συμπληρώνετε τις τιμές που θα προτείνονται στις Ευκαιρίες πώλησης και θα δηλώνουν την προέλευσης της ευκαιρίας πώλησης.

 

![image](media://e09fd181-23a7-4da9-9a1f-6e5bc70cbf10)

 

## Παράμετροι

Στις παραμέτρους ορίζετε τα στοιχεία που αφορούν στις Ευκαιρίες πώλησης καθώς και τα στοιχεία εμφάνισης και διαχείρισης ενεργειών σε Ημερολόγια και εργασίες με δεξί κλικ.

Στη σελίδα <**Γενικές**> ορίζετε:

![image](media://75ccefb2-352a-4d49-9d76-98dd51f75674)

Επανακατεύθυνση: η παράμετρος έχει δύο επιλογές:

- προβολή χρήστη
- προβολή καταχώρηση

Με την παράμετρο ορίζετε πως θα προβάλλεται μια ενέργεια που επιλέγετε από ιστορικό. Αν θα προβάλλεται με την προβολή που έχει γίνει η τελευταία καταχώρηση ή με την προβολή που έχει default ο χειριστής.

[Παράμετροι ευκαιρών πώλησης] 

Ορίζετε τις Σειρές των παραστατικών πώλησης που αφορούν σε Ενδιαφέρον πελάτη, Προσφορά, Παραγγελία. Εφόσον ορίσετε Σειρές παραστατικών, από τις Ευκαιρίες πώλησης μπορείτε να καταχωρήσετε αυτόματα παραστατικά πωλήσεων (για ενδιαφέρον πελάτη, προσφορά, παραγγελία).

 

► Info: οι Σειρές που προτείνονται προς επιλογή είναι αυτές που η συμπεριφορά του τύπου τους είναι είτε [Προσφορά] είτε [Παραγγελία].

Ανά Σειρά μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη προβολή με την οποία θα προβάλλεται το παραστατικό πώλησης.

Για κάθε επιλογή επίσης μπορείτε να ορίσετε τη "Νέα κατάσταση" στην οποία θα επέλθει η Ευκαιρία πώλησης και αν θα ενημερωθεί με την αξία του παραστατικού πώλησης (πεδίο "εκτιμ.έσοδα").

Στο πλέγμα <Σειρές ανά υποκατάστημα> ορίζετε τις Σειρές που χρησιμοποιείτε ανά υποκατάστημα εταιρείες και στο πλέγμα <Παράμετροι ανά χρήστη> μπορείτε να ορίσετε διαφορετική Σειρά και προβολή πωλήσεων ανά χρήστη.

 

![image](media://85956984-c92a-4d88-9f93-4b6bf7e24d64)

 

Στη σελίδα <Γενικές> επίσης ορίζετε εάν η εταιρεία χρησιμοποιεί συμβάσεις οι οποίες θα καταχωρούνται μέσα από τις Ευκαιρίες πώλησης. Συγκεκριμένα:  

- Για την  ενεργοποίηση θα πρέπει να επιλέξετε "Συμβάσεις : [Ναι]".
- Σειρά σύμβασης: Εφόσον επιθυμείτε όταν δημιουργείτε σύμβαση μέσα από τις Ευκαιρίες πώλησης, να καταχωρείται και παραστατικό σύμβασης στο κύκλωμα των πωλήσεων θα πρέπει να ορίσετε Σειρά παραστατικού σύμβασης. Ο τύπος του παραστατικού πώλησης θα πρέπει να έχει συμπεριφορά : 501 –Σύμβαση καθώς και να δημιουργεί εκκρεμότητα (για τις συμβάσεις δείτε [εδώ](https://soft1wiki.softone.gr/display/SS4ELD/CRM: Συμβάσεις)).

 

► Info: Έχοντας ορίσει Σειρά σύμβασης, τότε αν από ευκαιρία πώλησης, επιλέξετε <Σε σύμβαση>, εμφανίζεται η προβολή συμβάσεων για καταχώρηση και παράλληλα καταχωρείται το παραστατικό πώλησης που αφορά στη σύμβαση.

- Μόνο είδη με επιτυχία: στα παραστατικά πώλησης με σχεδιασμό στηλών, μπορείτε να επιλέξετε τη στήλη "Νίκη". Αν καταχωρήσετε προσφορά πελάτη και ορίσετε στη στήλη αυτή ποια είδη τελικά θα αγοράσει ο πελάτης, σε συνδυασμό με τη παράμετρο "Μόνο είδη με επιτυχία", όταν από την ευκαιρία πώλησης επιλέξετε <Σε Σύμβαση>, τότε στη σύμβαση θα προτείνονται μόνο τα είδη αυτά τα οποία έχουν στις γραμμές τις προσφοράς «Νίκη: Ναι».
- Νέα κατάσταση: την κατάσταση στην οποία θα επέλθει η ευκαιρία πώλησης μετά την καταχώρηση της σύμβασης.
- Ενημέρωση αξίας: ορίζετε «Ναι», εάν θέλετε το πεδίο "εκτιμ. έσοδα" της ευκαιρίας πώλησης να ενημερωθεί με την αξία της σύμβασης.

 

Στη σελίδα <**CRM Entries**> βρίσκονται οι παράμετροι που αναφέρονται στα Ημερολόγια καθώς και στις Σειρές και προβολές των ενεργειών που θα προτείνονται ανά χρήστη.

![image](media://27ff92ce-2500-4626-ad1a-ee118548eb05)

Στην περιοχή «Εμφάνιση ημερολογίου» ορίζετε τις γενικές παραμέτρους που αφορούν στα Ημερολόγια (Προσωπικό και Ομαδικό). Συγκεκριμένα:

- Προσωπικό: ορίζετε τις Σειρές των ενεργειών αυτών, που θα εμφανίζονται στο προσωπικό ημερολόγιο.
- Ομαδικό: ορίζετε τις Σειρές των ενεργειών αυτών που θα εμφανίζονται στο ομαδικό ημερολόγιο.
- Ώρα έναρξης  /  Ώρα λήξης: συμπληρώνετε την ώρα έναρξης και την λήξης που θα προτείνονται ως χρονικό διάστημα στα ημερολόγια.
- Διάστημα: Καθορίζει την διαβάθμιση του ωραρίου σε λεπτάς της ώρας ως προς την αποτυπώση/εμφάνιση του στα ημερολόγια.
- Επιλογή χρηστών: με τη συγκεκριμένη παράμετρο ορίζετε εάν στα Ημερολόγια θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε (ως φίλτρα) χρήστες, Υποκατάστημα εταιρείας ή τμήμα.
- Πλάτος ημέρας: με ελάχιστη τιμή το 40 καθορίζετε το πλάτος εμφάνισης της στήλης ημέρας του ημερολογίου.
- Χρήστες/σελίδα: Ορίζετε το πλήθος των χρηστών που θα εμφανίζονται ανά σελίδα ημερολογίου.
- Χρωματική ζώνη: Ορίζετε προαιρετικά χρωματική ζώνη ώστε να εμφανίζεται διαφορετικό χρώμα ανά ενέργεια στα ημερολόγια  βάσει της παραμέτρου "**Πεδίο εφαρμογής**", στην παράμετρο "**Πεδίο εφαρμογής**" εμφανίζονται όλα τα πεδία των ενεργειών (πίνακας soaction), η τιμή που θα φέρει το πεδίο θα ληφθεί υπόψη από τη χρωματική ζώνη. Με χρήση του hyperlink <Χρωματική ζώνη> εμφανίζεται η ανάλυση της ζώνης όπου ως τιμή ορίζετε τον κωδικό του πεδίου εφαρμογής και το χρώμα (φόντου ή κειμένου, bold, italic, underline, strikeout). Παράδειγμα εάν θέλετε οι εκκρεμείς ενέργειες να εμφανίζονται στα Ημερολόγια με bold γράμματα και ως πεδίο εφαρμογής χρησιμοποιήσετε τον πεδίο Χαρακτηρισμός, εφόσον έχετε χαρακτηρισμό «Εκκρεμότητα» με κωδικό 1001, τότε στη χρωματική ζώνη θα ορίσετε στη στήλη τιμή το 1001 και στη στήλη χρώμα το bold.
- Επιβεβαίωση μεταβολών: εφόσον η παράμετρος είναι ενεργοποιημένη εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης διαγραφής σε περίπτωση διαγραφής ενέργειας από τη φόρμα του ημερολογίου.

 

![image](media://bcbf4cc1-0b77-4dbb-a26f-608f19cf592c)

 

- Λεπτομέρειες: ορίζετε τα πεδία που θα εμφανίζονται ως τίτλος, κείμενο και Hint των ενεργειών που θα απεικονίζονται στα Ημερολόγια.

 

![image](media://f78343ca-cdce-4a32-a857-ba805ebc0a11)

 

Στην περιοχή «Email» ορίζετε υπόδειγμα email και στο πεδίο "Ερωτήσεις αποστολής: Ναι/Όχι" ορίζετε αν κατά την επιλογή αποστολής emails θα εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα (πχ. να γίνει αποστολή email).

Οι παραπάνω ρυθμίσεις αφορούν στο σύνολο των χρηστών της εφαρμογής. Εφόσον θέλετε διαφορετικές ρυθμίσεις ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών, χρησιμοποιείτε το πλέγμα <Παράμετροι ανά χρήστη>. Όλες οι παράμετροι που τίθενται στους χρήστες υπερισχύουν έναντι των γενικών. 

Στο πλέγμα <Παράμετροι ανά χρήστη>, με κλικ πάνω στη γραμμή του χρήστη (χειρισμός zoom γραμμής) εμφανίζονται οι παράμετροι εμφάνισης ημερολογίου αλλά και οι παράμετροι με τις καταχωρήσεις με τη λειτουργία του δεξί κλικ. Συγκεκριμένα ορίζετε τις Σειρές των ενεργειών, τις προβολές που θα ενεργοποιούνται και σε ποιες περιπτώσεις θα εφαρμόζονται, δηλαδή με δεξί κλικ νέα ενέργεια μέσα από ημερολόγια, ευκαιρίες πώλησης, καμπάνιες marketing, συνέχεια ενεργειών ή και τηλεφωνία. 

![image](media://ba5d60f4-fd5c-4f10-a3b9-4b5c1fb45857)

 

Εάν χρειάζεται να ορίστε συγκεκριμένες παραμέτρους για χρήστες μιας ομάδας ή τμήματος, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέγετε ένα χρήστη συγκεκριμένης ομάδας /τμήματος και ορίζετε τις παραμέτρους.
2. Με δεξί κλικ πάνω στο χρήστη εμφανίζονται οι επιλογές <Μεταφορά στην Ομάδα> και <Μεταφορά στο τμήμα>.
3. Με την επιλογή της μεταφοράς σε Ομάδα ορίζονται αυτόματα οι ίδιες παράμετροι σε όλους τους χρήστες της ομάδας (χρηστών) που ανήκει ο χρήστης.
4. Με την επιλογή της μεταφοράς σε Τμήμα, ορίζονται αυτόματα οι ίδιες παράμετροι σε όλους τους χρήστες που έχουν οριστεί ως στελέχη (πρόσωπα εταιρείας) και ανήκουν στο ίδιο τμήμα με το χρήστη.

 

![image](media://9ecdcef3-46b0-4381-ae8b-e7f816fbd61a)

 

**Παράμετροι Draft entries**

Στις παραμέτρους Draft entries μπορείτε να ορίσετε τη μορφή κωδικού των εγγραφών καθώς και αν θα γίνεται έλεγχος ως προς την ορθότητα ή /και τη μοναδικότητα του ΑΦΜ.

 

![image](media://1bd0ba64-a15e-4e36-88b6-32e0301c8d81)

 

**Υποδείγματα Email**

Στα Υποδείγματα email, δημιουργείτε υποδείγματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την αποστολή emails ανά ενότητα (στελέχη, επαφές, πελάτες προμηθευτές, χρεώστες, πιστωτές).

 

![image](media://4cbf17f7-8a35-4903-9aaf-f4d2a3d63971)

 

Με το σύμβολο > Macro (inline-media-image)

 κάνετε επιλογή των πεδίων ανά ενότητα που θα επιλέξετε. Στα υποδείγματα μπορείτε να συμπληρώσετε εικόνες και hyperlinks. Η επιλογή των υποδειγμάτων γίνεται από τις σχετικές εργασίες των emails.

![image](media://8668dfbb-9cbf-4753-8696-76b65340f051)

►Info:Στις παραμέτρους ενεργειών / CRM entries / Παράμετροι ανά χρήστη / Καταχωρήσεις, στο πεδίο "Εφαρμογή σε" προστέθηκε η επιλογή "Έργα" ώστε οι αντίστοιχες σειρές να εμφανίζονται στα έργα κατά την "Καταχώρηση ενεργειών".