--- title: "Επαναληπτική έκδοση παραστατικών - CRM" canonical: "https://wiki.soft1.eu/space/ATEL/182092210/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%C2%A0%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20-%20CRM" format: markdown --- Η νέα λειτουργία Επαναληπτικής έκδοσης παραστατικών αφορά τις ενότητες Πωλήσεων και Παροχής Υπηρεσιών και διατίθεται τόσο μέσα από την ενότητα του CRM , όσο και ξεχωριστά. Η λειτουργία εξασφαλίζει την επαναλαμβανόμενη, υπό συνθήκες, έκδοση παραστατικών Πελατών και διατίθεται από την έκδοση  3.3.2698.1   κι έπειτα. Τύποι Ενεργειών CRM - Παραμετροποίηση Στους Τύπους ενεργειών CRM, καθορίστε αυτούς που αφορούν σε ' Επαναληπτική έκδοση παραστατικών ' επιλέγοντας τη σχετική παράμετρο. Κάντε κλικ για μεγέθυνση Ενέργειες Επαναληπτικής έκδοσης Κατά τη δημιουργία ενέργειας CRM ωστόσο, εφόσον επιλεγεί Τύπος ενέργειας για τον οποίο έχει καθοριστεί ότι αφορά 'Επαναληπτική έκδοση παραστατικών', τότε στην οθόνη εισαγωγής ενέργειας θα εμφανιστεί το ομώνυμο tab, αντικαθιστώντας τα αντίστοιχα των 'Πωλήσεων' και των 'Υπηρεσιών'. Κάντε κλικ για μεγέθυνση Παράμετροι παραστατικών Στα Γενικά στοιχεία της ενέργειας πρέπει να επιλεγεί ο 'Πελάτης'. Στη συνέχεια, στην καρτέλα ' Επαναληπτική έκδοση παρ/κων ' καθορίζονται οι παράμετροι επαναληπτικής έκδοσης. Συγκεκριμένα, πατώντας στις ' Λεπτομέρειες έκδοσης ' εμφανίζεται ένα pop up παράθυρο για να επιλέξετε το module του κυκλώματος (Πωλήσεις ή Υπηρεσίες) που σχετίζεται με την επαναλαμβανόμενη έκδοση παραστατικών. Κάντε κλικ για μεγέθυνση Μετά την επιλογή του κυκλώματος εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη Σεναρίου έκδοσης παραστατικών , όπου οι διαθέσιμες τιμές στους επιλογείς δεδομένων Σειράς έκδοσης και οι Κωδικοί ειδών ή υπηρεσιών φιλτράρονται βάσει του επιλεγμένου κυκλώματος. Επομένως, για τις Πωλήσεις, ισχύει:  Κάντε κλικ για μεγέθυνση Ενώ για τις Υπηρεσίες:  Κάντε κλικ για μεγέθυνση Στις γραμμές των σεναρίων έκδοσης παραστατικών επιλέγονται τα Είδη ή οι Υπηρεσίες που θα περιλαμβάνονται στο παραστατικό καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία για την τιμολόγηση όπως: ο Κωδικός Είδους , η Περιγραφή , η Ποσότητα , η Τιμή , η Έκπτωση , η Αξία και το Σχόλιο γραμμής παραστατικού. Πιθανές τιμολογιακές πολιτικές που σχετίζονται με τα δεδομένα πελάτη ή είδους εφαρμόζονται κανονικά στις γραμμές των σεναρίων έκδοσης παραστατικών. Κάντε κλικ για μεγέθυνση Προγραμματισμός έκδοσης παραστατικών Για την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης των ενεργειών επαναληπτικής έκδοσης: σ υμπληρώστε την ημερομηνία στο πεδίο ' Επόμενη έκδοση ' η οποία αφορά την ημερομηνία επόμενης έκδοσης παραστατικών και προτείνεται αυτόματα μετά από κάθε εκτέλεση της 'Επαναληπτικής έκδοσης παραστατικών') αν μαρκάρετε το πεδίο ' Δεν τροποποιείται κατά την έκδοση ', αποκλείετε την τροποποίηση της συγκεκριμένης ημερομηνίας από το χρήστη κατά την εκτέλεση της εργασίας 'Επαναληπτική έκδοση παραστατικών'. (Δείτε παρακάτω) και επιλέξτε τον ' Προγραμματισμό εκδόσεων παραστατικών ' για την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης των ενεργειών επαναληπτικής έκδοσης, πατώντας το  . Κάντε κλικ για μεγέθυνση Κατά τον χρονοπρογραμματισμό εκδόσεων παραστατικών ορίζεται η συχνότητα έκδοσης παραστατικών. Αφού πρώτα ορίσετε την ' Ημερομηνία αναφοράς ', δηλαδή την εναρκτήρια ημερομηνία έκδοσης παραστατικών, ορίστε τη 'Σ υχνότητα έκδοσης ' ως εξής: Ημερήσια , για να καθορίζεται η συχνότητα σε αριθμό ημερών (μέχρι τρία ακέραια ψηφία).  Κάντε κλικ για μεγέθυνση Εβδομαδιαία , για να καθορίζεται η συχνότητα σε αριθμό  εβδομάδων (μέχρι δύο ακέραια ψηφία).  Σημειώνεται πως στη συχνότητα αυτή παρέχεται η δυνατότητα να καθοριστεί και η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία θα γίνεται η έκδοση των παραστατικών. Κάντε κλικ για μεγέθυνση Μηνιαία ,  για να καθορίζεται η συχνότητα είτε με βάση μια ημερομηνία από την την 1 η έως την 31 η, είτε με βάση τον αριθμό εμφάνισης μιας συγκεκριμένη ημέρας (π.χ. πρώτη Δευτέρα, δεύτερο Σάββατο κ.λπ.) για έναν  ή περισσότερους συγκεκριμένους μήνες, επιλέγοντάς τους αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτό, ορίζονται και οι μήνες του έτους κατά τους οποίους θα εκτελείται ή δεν θα εκτελείται η έκδοση των παραστατικών. Στο παράδειγμα δεν γίνονται εκδόσεις παραστατικών για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Κάντε κλικ για μεγέθυνση Για την ολοκλήρωση της δημιουργίας της ενέργειας CRM που αφορά επαναληπτική έκδοση παραστατικών θα πρέπει να καθοριστεί η κατάστασή της. Συγκεκριμένα, η ενεργοποίηση της διαδικασίας επαναληπτικής έκδοσης προϋποθέτει ότι η ενέργεια βρίσκεται στη κατάσταση ' Σε εξέλιξη '. Οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ενέργειας δεν επιφέρει ενεργοποίηση της διαδικασίας . Με τον ίδιο τρόπο άλλωστε - δηλαδή αλλαγή της κατάσταση της ενέργειας - τερματίζεται και η διαδικασία επαναληπτικής έκδοσης παραστατικών για τη συγκεκριμένη ενέργεια CRM. Αν επιλεγεί το πεδίο ' Άμεση ενεργοποίηση διαδικασίας ' στο tab ' Επαναληπτική έκδοση παρ/κων ', η τιμή ' Σε εξέλιξη ', ορίζεται αυτόματα στην κατάσταση της ενέργειας. Κάντε κλικ για μεγέθυνση Εργασία επαναληπτικής έκδοσης παραστατικών Στο CRM μενού στις Πωλήσεις, υπάρχει διαθέσιμη η εργασία ' Επαναληπτική έκδοση παραστατικών '. Μέσω αυτής, επιτυγχάνεται η έκδοση των παραστατικών που εκκρεμούν βάσει των ενεργειών CRM που έχουν:   στον Τύπο ενέργειας επιλεγμένη την παράμετρο ‘ Επαναληπτική έκδοση παραστατικών ’, στην Κατάσταση ενέργειας επιλεγμένο το ' Σε εξέλιξη ', στη στήλη' Επόμενη έκδοση ', ημερομηνία μικρότερη ή ίση με την ημερομηνία εισόδου του χρήστη στο Atlantis .  Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει την παραπάνω προεπιλεγμένη εμφάνιση ενεργειών προς έκδοση παραστατικών επιλέγοντας κατάλληλα από τα φίλτρα του browser της εργασίας. Επιλέξτε ' Εκτέλεση ' ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης παραστατικών για τις εγγραφές που εμφανίζονται στον browser. Κάντε κλικ για μεγέθυνση Στο pop up παράθυρο που εμφανίζεται, ο χρήστης μπορεί να ορίσει: την ' Ημερομηνία έκδοσης ' των παραστατικών ή να αποδεχθεί ως επιθυμητή ημερομηνία έκδοσης την προκαθορισμένη που υπάρχει στο πεδίο ' Επόμενη έκδοση ' της κάθε ενέργειας,  τον ' Υπολογισμό ημερομηνίας επόμενης έκδοσης ' που θα καταχωρηθεί στο πεδίο ' Επόμενη έκδοση ' της εκάστοτε ενέργειας ή να αποδεχθεί ως επιθυμητή ημερομηνία επόμενης έκδοσης εκείνη που θα υπολογίσει το Atlantis βάσει του προγραμματισμού έκδοσης παραστατικών που υπάρχει στην κάθε ενέργεια. Νέα ημερομηνία έκδοσης μπορεί να καθοριστεί από τον χρήστη μόνο για τις ενέργειες που ΔΕΝ έχουν επιλεγμένη την παράμετρο ' Δεν τροποποιείται κατά την έκδοση ', όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Κάντε κλικ για μεγέθυνση Αφού πατήσετε ' Εκτέλεση ' το Atlantis σας ενηεμρώνει σχετικά με το πλήθος των παραστατικών που θα δημιουργηθούν. Επιλέξετε ' Ναι ', για να ξεκινήσει η διαδικασία καταχώρισης των παραστατικών. Πιθανά μηνύματα ελέγχου που θα προκύψουν κατά την καταχώριση των παραστατικών θα εμφανίστούν κανονικά στον χρήστη, π.χ. ' Δεν έχει ορισθεί σχεδιασμός..... ' ή " Προκύπτουν δώρα.. ." Με την ολοκλήρωση της εργασίας επαναληπτικής έκδοσης παραστατικών θα καταχωρηθούν στο σύστημα τα Παραστατικά Πωλήσεων και Παροχής Υπηρεσιών με τα δεδομένα που έχουν προκαθοριστεί στις αντίστοιχες ενέργειες επαναληπτικής έκδοσης και θα ενημερωθεί το πεδίο ' Επόμενη έκδοση ' των σεναρίων. Σημειώνεται ότι για κάθε έκδοση παραστατικού από την εργασία, ενημερώνονται τα στοιχεία του πίνακα ' Εκδοθέντα παραστατικά ' στο tab ' Επαναληπτική έκδοση παρ/κων'  της ενέργειας CRM, ώστε να υπάρχει συγκεντρωτική πληροφορία για τις εκδόσεις παραστατικών από κάθε ενέργεια. Επιλέγοντας το ' Εμφάνιση παραστατικού ' ή με διπλό-κλικ στη γραμμή του πίνακα 'Εκδοθέντα παραστατικά» εμφανίζεται η οθόνη με τα αναλυτικά στοιχεία του συγκεκριμένου παραστατικού. Με επιλογή του πλήκτρου «Διαγραφή παραστατικού» εμφανίζεται σχετικός διάλογος επιβεβαίωσης και η εφαρμογή προχωρά σε διαγραφή του εκδοθέντος παραστατικού. Κατά τη διαδικασία διαγραφής παραστατικού διενεργούνται κανονικά οι τυπικοί έλεγχοι της εφαρμογής.  Κάντε κλικ για μεγέθυνση Eπαναληπτική έκδοση από Πωλήσεις και Υπηρεσίες Το Atlantis επιτρέπει ακόμα τον καθορισμό παραμέτρων της διαδικασίας επαναληπτικής έκδοσης παραστατικών απευθείας από τα παραστατικά Πωλήσεων ή τα παραστατικά Παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, στην οθόνη διαχείρισης παραστατικών, από το μενού ‘Εργασίες’ μπορείτε να επιλέξετε το ‘ Σενάριο επαναληπτικής έκδοσης παραστατικού ’. Κάντε κλικ για μεγέθυνση Από την οθόνη ' Σενάριο έκδοσης παραστατικών ' που θα εμφανιστεί, μπορείτε να ορίσετε τις παράμετρους για την επαναληπτική έκδοση του συγκεκριμένου παραστατικού. Συγκεκριμένα, στην Κεφαλίδα (header) καλούνται αυτόματα όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες από τα στοιχεία του παραστατικού, όπως είναι: τα στοιχεία του Πελάτη ( Τίτλος, Περιγραφή, Πελάτης ), η Σειρά αρίθμησης , ο Τρόπος πληρωμής και εξόφλησης και ο πρώτος Τύπος ενέργειας (έρχεται προτεινόμενος) Ο χρήστης πρέπει να εισάγει ημερομηνία στο πεδίο ‘ Επόμενη έκδοση ’ και εφόσον επιθυμεί να επιλέξει το πεδίο ‘ Δεν τροποποιείται κατά την εκτέλεση ’ με λειτουργικότητα όμοια με αυτή που αναφέρθηκε στην ενότητα ' Προγραμματισμός έκδοσης παραστατικών '. Στις Γραμμές (Είδη - Υπηρεσίες) μ εταφέρονται αυτόματα τα δεδομένα ειδών / υπηρεσιών που υπάρχουν στο παραστατικό, όπως π.χ. η Ποσότητα, η Τιμή, η Αξία κ.λπ.. Αν ο Πελάτης του παραστατικού πώλησης δεν είναι Πελάτης CRM, το Atlantis τον καταχωρεί αυτόματα ως Πελάτη CRM μεταφέροντας τα στοιχεία του από το ERP. Επίσης αν δεν υπάρχει κανένας Τύπος ενέργειας σχετικός με επαναληπτική έκδοση, το Atlantis εισάγει αυτόματα έναν σχετικό τύπο ενέργειας και τον χρησιμοποιεί στο σενάριο έκδοσης. Επιλέγοντας τον ' Προγραμματισμό επαναληπτικής έκδοσης ' ξεκινά η διαδικασία Χρονοπρογραμματισμός εκδόσεων παραστατικών που περιεγράφηκε στην ενότητα  Προγραμματισμός έκδοσης παραστατικών. Πατώντας ' Αποδοχή ' αποθηκεύεται το σενάριο έκδοσης και δημιουργείται σχετική ενέργεια CRM που είναι διαθέσιμη προς επεξεργασία στην εργασία 'Επαναληπτική έκδοση παραστατικών' εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται  στη σχετική ενότητα. Κάντε κλικ για μεγέθυνση Στο tab ' Λοιπά στοιχεία ' της ενέργειας που δημιουργήθηκε, πατώντας τη ' Συναλλαγή προέλευσης ', παρέχεται η πληροφορία σχετικά με τη συναλλαγή προέλευσης της συγκεκριμένης ενέργειας. Αφού την επιλέξετε,  εμφανίζεται το παραστατικό στο οποίο καταχωρήθηκε το σενάριο επαναληπτικής έκδοσης. Κάντε κλικ για μεγέθυνση Εργασίες Συναλλαγών Από το menu της εφαρμογής στις ενότητες Πωλήσεων και Υπηρεσιών (Auto) υπάρχουν διαθέσιμες οι εργασίες: Σενάρια επαναληπτικής έκδοσης παραστατικών Επαναληπτική έκδοση παραστατικών Από την εργασία ' Σενάρια επαναληπτικής έκδοσης παραστατικών ' μέσω του browser που εμφανίζεται γίνεται συγκεντρωτικά η διαχείριση των σεναρίων που αφορούν το συγκεκριμένο κύκλωμα. Mε διπλό-κλικ σε οποιοδήποτε σενάριο, εμφανίζονται: οι αναλυτικές πληροφορίες ( Στοιχεία ταυτότητας ) για τις παραμέτρους εκτέλεσής του, τα Εκδοθέντα   παραστατικά  βάσει του σεναρίου, και η σχετική Συναλλαγή προέλευσης , εφόσον είναι διαθέσιμη. Κάντε κλικ για μεγέθυνση Για την εργασία ' Επαναληπτική έκδοση παραστατικών' , του μενού ισχύει ό,τι έχει ήδη αναλυθεί στην  Εργασία επαναληπτικής έκδοσης παραστατικών.