| Your Rating: |
|
Results: |
|
0 | rates |
Χρησιμοποιήστε το Timeline για να απεικονίσετε διαγραμματικά ενέργειες και κινήσεις μιας Soft1 Οντότητας, σε χρονολογική σειρά.
Μέσω της συγκεκριμένης σχετικής εργασίας, η οποία είναι διαθέσιμη σε Συναλλασσόμενους, Επαφές-Στελέχη, Έργα, Συμβάσεις, Εγκαταστάσεις, Χρηματικούς λογαριασμούς και Ενέργειες CRM, έχετε την δυνατότητα προβολής / επεξεργασίας των συγκεκριμένων ενεργειών και κινήσεων.
Δείτε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Timeline, στα παρακάτω παραδείγματα.
Παράδειγμα 1 - Το Timeline ενός Πελάτη
Βήμα #1
Δείτε το Timeline ενός Πελάτη:
- από τις σχετικές εργασίες στην καρτέλα του, ή
- με δεξί κλικ στο hyperlink “Πελάτης”, όπου είναι αυτό διαθέσιμο π.χ. σε Έργα, Παραστατικά κ.λ.π.
Βήμα #2
Επιλέξτε στα φίλτρα την Εταιρία και το Ημερ/κο Διάστημα, για το οποίο θέλετε να προβάλετε αποτελέσματα, πατήστε Εφαρμογή και:
- Πατήστε τα βελάκια για να δείτε δεδομένα από προηγούμενους και επόμενους μήνες,
- Κάντε κλικ σε παραστατικά και ενέργειες για να τις προβάλετε/επεξεργαστείτε.
Παράδειγμα 2 - Το Timeline μιας Ενέργειας CRM
Επιλέξτε τη σχετική εργασία του Timeline μέσα από μια ενέργεια CRM.
Δείτε χρονολογικά όλες τις ενέργειες CRM που έχετε πραγματοποιήσει κάνοντας drill down.
Tip1! Κάντε σμίκρυνση ή μεγέθυνση του Timeline πατώντας Ctrl ενώ κάνετε scrolling.
Tip2! Κάντε δεξί κλικ πάνω στο Timeline και δείτε τις Ιδιότητες έχοντας τη δυνατότητα να μορφοποιήσετε τη Διάταξη ή την Προβολή του.