Create Content








Your Rating: Results: 1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star 0 rates

Χρησιμοποιήστε το Timeline για να απεικονίσετε διαγραμματικά ενέργειες και κινήσεις μιας Soft1 Οντότητας, σε χρονολογική σειρά. 
Μέσω της συγκεκριμένης σχετικής εργασίας, η οποία είναι διαθέσιμη σε Συναλλασσόμενους, Επαφές-Στελέχη, Έργα, Συμβάσεις, Εγκαταστάσεις, Χρηματικούς λογαριασμούς και Ενέργειες CRM, έχετε την δυνατότητα προβολής / επεξεργασίας των συγκεκριμένων ενεργειών και κινήσεων.

Δείτε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Timeline, στα παρακάτω παραδείγματα.

Παράδειγμα 1 - Το Timeline ενός Πελάτη
Βήμα #1
Δείτε το Timeline ενός Πελάτη:

  • από τις σχετικές εργασίες στην καρτέλα του, ή
  • με δεξί κλικ στο hyperlink “Πελάτης”, όπου είναι αυτό διαθέσιμο π.χ. σε Έργα, Παραστατικά κ.λ.π. 


Βήμα #2
Επιλέξτε στα φίλτρα την Εταιρία και το Ημερ/κο Διάστημα, για το οποίο θέλετε να προβάλετε αποτελέσματα, πατήστε Εφαρμογή και:

  • Πατήστε τα βελάκια για να δείτε δεδομένα από προηγούμενους και επόμενους μήνες,
  • Κάντε κλικ σε παραστατικά και ενέργειες για να τις προβάλετε/επεξεργαστείτε.


    

Παράδειγμα 2 - Το Timeline μιας Ενέργειας CRM
Επιλέξτε τη σχετική εργασία του Timeline μέσα από μια ενέργεια CRM. 
Δείτε χρονολογικά όλες τις ενέργειες CRM που έχετε πραγματοποιήσει κάνοντας drill down.   

               

Tip1! Κάντε σμίκρυνση ή μεγέθυνση του Timeline πατώντας Ctrl ενώ κάνετε scrolling.
Tip2! Κάντε δεξί κλικ πάνω στο Timeline και δείτε τις Ιδιότητες έχοντας τη δυνατότητα να μορφοποιήσετε τη Διάταξη ή την Προβολή του.