| Your Rating: |
|
Results: |
|
0 | rates |
Στο Soft1 μπορείτε να παρακολουθείτε και να προβάλλετε ενέργειες CRM (tasks, κλήσεις, service tickets κ.λπ.), καθώς και παραστατικά Εμπορικής διαχείρισης (π.χ. λιανικής, χονδρικής, κ.λπ.), με βάση την Ημερομηνία & Ώρα Έναρξης/Λήξης/Εισαγωγής, που θα ορίσετε στα φίλτρα των Ευρετηρίων.
Η Ημερομηνία και η Ώρα αποτυπώνονται σε όλα τα DateTime ($DT) πεδία της εφαρμογής και θα τα βρείτε σε:
- Ευρετήρια CRM.
- Στατιστικά ενεργειών και εμπορικής διαχείρισης.
Ευρετήρια παραστατικών εμπορικής διαχείρισης.
info!
Η μορφή Ώρας (24ωρη ή 12ωρη) των DateTime πεδίων (π.χ. Έναρξης και Λήξης) συμπίπτει με εκείνη που έχει τεθεί στο σταθμό εργασίας/λειτουργικό σύστημα του χρήστη.
Δείτε παρακάτω ενδεικτικά παραδείγματα για το πώς να σχεδιάσετε ευρετήρια και να φιλτράρετε εγγραφές με βάση την Ημερομηνία και την Ώρα.
Σχεδιασμός
Αρχικά, θα πρέπει να σχεδιάσετε κατάλληλα το CRM Ευρετήριο της επιλογής σας, π.χ. ένα Ευρετήριο Κλήσεων.
- Στο παράθυρο σχεδιασμού ευρετηρίων και στο tab Φίλτρα/Ερωτήσεις προσθέστε το φίλτρο Έναρξη (ή και Λήξη). Τα πεδία αυτά μπορούν να προστεθούν και ως Στήλες του ευρετηρίου, στο ομώνυμο tab.
Πατήστε Αποθήκευση ως και αφού συμπληρώσετε την Περιγραφή, αποθηκεύστε το νέο Ευρετήριο.
Info!
Τα πεδία Έναρξη και Λήξη αντιστοιχούν στα ομώνυμα πεδία της CRM ενέργειας και συμπληρώνονται αυτόματα κατά την επιλογή Σειράς, σύμφωνα με όσα έχετε ορίσει στον Τύπο της ενέργειας, με δυνατότητα μεταβολής από το χρήστη.
Λειτουργία
Στο νέο Ευρετήριο θα βρείτε πλέον διαθέσιμα τα φίλτρα, που προσθέσατε κατά το σχεδιασμό. Για να φιλτράρετε π.χ. εγγραφές με βάση συγκεκριμένο εύρος Ημερομηνίας & Ώρας έναρξης:
- Πατήστε το εικονίδιο
για να ανοίξετε τις επιλογές του φίλτρου Έναρξη από. - Επιλέξτε την Ημερομηνία έναρξης από την οποία θέλετε να προβάλετε εγγραφές.
- Δηλώστε την Ώρα έναρξης από την οποία θέλετε να προβάλετε εγγραφές, είτε με απ' ευθείας πληκτρολόγηση στο πεδίο κάτω από το ρολόι, είτε χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα βελάκια.
- Πατήστε ΟΚ ή ENTER, ώστε να επιλεγεί η Ημ/νία και Ώρα που ορίσατε μέσα στο φίλτρο, με δυνατότητα μεταβολής από το χρήστη.
- Δηλώστε με τον ίδιο τρόπο και την Ημερομηνία & Ώρα έναρξης έως την οποία θέλετε να προβάλετε εγγραφές, στο διπλανό πεδίο.
- Πατήστε Λίστα για να δείτε τις εγγραφές.
Επιπλέον επιλογές:
- Πατήστε Now για να συμπληρωθεί αυτόματα η τρέχουσα Ημ/νία και Ώρα.
- Πατήστε Clear για να "καθαρίσετε" το φίλτρο και να επιλέξετε νέες τιμές.
Παράδειγμα οθόνης: Εγγραφές με,
- Έναρξη από 1/9/2019 και Ώρα 13:39
- Έναρξη έως 1/9/2019 και Ώρα 18:00.
Σχεδιασμός
Αρχικά, θα πρέπει να σχεδιάσετε κατάλληλα το CRM Ευρετήριο Στατιστικά ενεργειών της επιλογής σας.
- Στο παράθυρο σχεδιασμού ευρετηρίων και στο tab Φίλτρα/Ερωτήσεις προσθέστε το φίλτρο Έναρξη (ή και Λήξη). Τα πεδία αυτά μπορούν να προστεθούν και ως Στήλες του ευρετηρίου, στο ομώνυμο tab.
Πατήστε Αποθήκευση ως και αφού συμπληρώσετε την Περιγραφή, αποθηκεύστε το νέο Ευρετήριο.
Info!
Τα πεδία Έναρξη και Λήξη αντιστοιχούν στα ομώνυμα πεδία της CRM ενέργειας και συμπληρώνονται αυτόματα κατά την επιλογή Σειράς, σύμφωνα με όσα έχετε ορίσει στον Τύπο της ενέργειας, με δυνατότητα μεταβολής από το χρήστη.
Λειτουργία
Στο νέο Ευρετήριο θα βρείτε πλέον διαθέσιμα τα φίλτρα, που προσθέσατε κατά το σχεδιασμό. Για να φιλτράρετε π.χ. εγγραφές με βάση συγκεκριμένο εύρος Ημερομηνίας & Ώρας Έναρξης και Λήξης:
- Πατήστε το εικονίδιο για να ανοίξετε τις επιλογές του φίλτρου Έναρξη από.
- Επιλέξτε την Ημερομηνία έναρξης από την οποία θέλετε να προβάλλετε εγγραφές.
- Δηλώστε και την Ώρα έναρξης από την οποία θέλετε να προβάλλετε εγγραφές, είτε με απ' ευθείας πληκτρολόγηση στο πεδίο κάτω από το ρολόι, είτε χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα βελάκια.
- Πατήστε ΟΚ ή ENTER, ώστε να επιλεγεί η Ημ/νία και Ώρα που ορίσατε μέσα στο φίλτρο, με δυνατότητα μεταβολής από το χρήστη.
- Δηλώστε, με τον ίδιο τρόπο, στο πεδίο Λήξη από και την Ημερομηνία & Ώρα λήξης έως την οποία θέλετε να προβάλετε εγγραφές.
- Πατήστε Λίστα για να δείτε τις εγγραφές.
Επιπλέον επιλογές:
- Πατήστε Now για να συμπληρωθεί αυτόματα η τρέχουσα Ημ/νία και Ώρα.
- Πατήστε Clear για να "καθαρίσετε" το φίλτρο και να επιλέξετε νέες τιμές.
Παράδειγμα οθόνης: Εγγραφές με,
- Έναρξη από 7/9/2019 και Ώρα 16:00
- Λήξη έως 9/9/2019 και Ώρα 18:00.
Σχεδιασμός
Αρχικά, θα πρέπει να σχεδιάσετε κατάλληλα το Ευρετήριο παραστατικών εμπορικής διαχείρισης της επιλογής σας, π.χ. ένα Ευρετήριο Παραστατικών Λιανικής.
- Επιλέξτε το tab Ευρετήρια και πατήστε στο εικονίδιο του Σχεδιασμού.
- Στο παράθυρο σχεδιασμού ευρετηρίων και στο tab Φίλτρα/Ερωτήσεις προσθέστε το φίλτρο <Ημερομηνία εισαγωγής>. Το πεδία αυτό μπορεί να προστεθεί και ως Στήλη του ευρετηρίου, στο ομώνυμο tab
Πατήστε Αποθήκευση ως και αφού συμπληρώσετε την Περιγραφή, αποθηκεύστε το νέο Ευρετήριο.
Λειτουργία
Στο νέο Ευρετήριο θα βρείτε πλέον διαθέσιμο το φίλτρο, που προσθέσατε κατά το σχεδιασμό. Για να φιλτράρετε π.χ. εγγραφές με βάση συγκεκριμένο εύρος Ημερομηνίας Εισαγωγής:
- Πατήστε το εικονίδιο για να ανοίξετε τις επιλογές του φίλτρου Ημερομηνία εισαγωγής από.
- Επιλέξτε την Ημερομηνία εισαγωγής από την οποία θέλετε να προβάλλετε εγγραφές.
- Δηλώστε την Ώρα εισαγωγής από την οποία θέλετε να προβάλλετε εγγραφές, είτε με απ' ευθείας πληκτρολόγηση στο πεδίο κάτω από το ρολόι, είτε χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα βελάκια.
- Πατήστε ΟΚ ή ENTER, ώστε να επιλεγεί η Ημ/νία και Ώρα που ορίσατε μέσα στο φίλτρο, με δυνατότητα μεταβολής από το χρήστη.
- Δηλώστε και την Ημερομηνία εισαγωγής έως από την οποία θέλετε να προβάλετε εγγραφές, στο διπλανό πεδίο.
- Πατήστε Λίστα για να δείτε τις εγγραφές.
Επιπλέον επιλογές:
- Πατήστε Now για να συμπληρωθεί αυτόματα η τρέχουσα Ημ/νία και Ώρα.
- Πατήστε Clear για να "καθαρίσετε" το φίλτρο και να επιλέξετε νέες τιμές.
Παράδειγμα οθόνης: Εγγραφές με,
- Ημερομηνία εισαγωγής από 22/1/2019 και Ώρα 12:40
- Ημερομηνία εισαγωγής έως 22/1/2019 και Ώρα 13:00.