Create Content








Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 

Το Soft1 Series 5 υποστηρίζει τη συμφωνία των καταστάσεων των (ηλεκτρονικών) κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών, επαληθεύοντας την εγκυρότητα των δεδομένων μεταξύ των αρχείων της τράπεζας και των στοιχείων του Soft1. Με το Soft1 FinTech συνδέεστε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank των τραπεζών που συνεργάζεστε ώστε να πραγματοποιείτε online εισπράξεις, πληρωμές και μεταφορές χρημάτων, να ελέγξετε το υπόλοιπό σας και να δείτε το ιστορικό των συναλλαγών σας.

Πως θα ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Soft1 FinTech

Για να ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά την υπηρεσία Soft1 FinTech θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι αυτή διατίθεται στο serial number της Soft1 εγκατάστασης, στις «Web and Mobile» υπηρεσίες. Επιλέξτε Ανανέωση για να ενημερωθεί η λίστα με τις υπηρεσίες και τις άδειες χρήσης.Image Added

 

Πως θα συνδεθείτε στην υπηρεσία Soft1 FinTech

Μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία Soft1 FinTech από το Soft1 Portal, πληκτρολογώντας τους κωδικούς που σας έχουν δοθεί από την τράπεζα.

Image Added

Πως να συγχρoνίσετε τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς

Οι Soft1 χρηματικοί λογαριασμοί όψεως, για τους οποίους έχει δηλωθεί IBAN, θα συγχρονιστούν αυτόματα. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να συγχρονίσετε τους λογαριασμούς είτε καταχωρώντας νέα εγγραφή στο Soft1, είτε συμπληρώνοντας το IBAN σε υπάρχων χρηματικό λογαριασμό.

Image Added

 

Πως να συγχρονίσετε το Soft1 με τις συναλλαγές που έγιναν στην Τράπεζα

Για να συγχρονίσετε τις συναλλαγές που έγιναν από την Τράπεζα, για παράδειγμα κάποιο έμβασμα από πελάτη ή κάποιο τραπεζικό έξοδο, θα επιλέξετε την εγγραφή από τη λίστα και στη συνέχεια θα δηλώσετε τη Soft1 Σειρά και το Χρηματικό Λογαριασμό στην Ενέργεια που θα πραγματοποιήσετε. 

Image Added

 

Δείτε τις Λεπτομέρειες της Κίνησης και επιλέξτε Καταχώριση. Αυτόματα θα προβληθεί, σε popup οθόνη, η Soft1 εγγραφή στην οποία θα μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία, όχι όμως να τροποποιήσετε εκείνα που προήλθαν από την τράπεζα. Κλείνοντας την popup οθόνη θα δείτε την εγγραφή συγχρονισμένη στο Soft1 FinTech.

Tip: Στην περίπτωση που θα συγχρονίσετε κάποιο έμβασμα από πελάτη, τότε αυτό μπορείτε να το αντιστοιχίσετε με κάποιο παραστατικό πώλησης στο Soft1, ακολουθώντας τη κλασική διαδικασία, επιλέγοντας από την οθόνη του Soft1 > Σχετικές εργασίες > Αντιστοίχιση.

Image Added

 

Πως να συγχρονίσετε το Soft1 επιλέγοντας μαζικά τις συναλλαγές που έγιναν στην Τράπεζα

Για να συγχρονίσετε τις συναλλαγές που έγιναν από την Τράπεζα, για παράδειγμα τα τραπεζικά έξοδα, μπορείτε να ομαδοποιήσετε τις εγγραφές, βάσει του Τύπου συναλλαγής,  και στη συνέχεια να επιλέξετε από τη λίστα εκείνες που θέλετε να συγχρονίσετε.

Image Added

 

Δηλώστε τη Soft1 Σειρά και τους Χρηματικούς Λογαριασμούς στην Ενέργεια που θα πραγματοποιήσετε. Επιλέξτε Καταχώριση και αυτόματα θα προβληθεί, σε popup οθόνη, η Soft1 εγγραφή στην οποία θα μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία, όχι όμως να τροποποιήσετε εκείνα που προήλθαν από την τράπεζα. Κλείνοντας την popup οθόνη θα δείτε τις εγγραφές συγχρονισμένες στο Soft1 FinTech.

Image Added

Πως να αντιστοιχίσετε τη συναλλαγή από την τράπεζα με ήδη καταχωρημένη εγγραφή στο Soft1

Για να αντιστοιχίσετε τις συναλλαγές που έγιναν από την Τράπεζα με τις ήδη καταχωρημένες εγγραφές στο Soft1, για παράδειγμα κάποιο έμβασμα από πελάτη, θα επιλέξετε την εγγραφή από τη λίστα και στη συνέχεια θα δηλώσετε τη Σειρά και το Ημερομηνιακό διάστημα στο οποίο θα αναζητήσετε την εγγραφή στο Soft1.

Image Added

Πως να στείλετε στην Τράπεζα τις συναλλαγές που έγιναν στο Soft1

Για να στείλετε στην Τράπεζα τις συναλλαγές που έγιναν στο Soft1, για παράδειγμα κάποιο έμβασμα σε προμηθευτή ή τις πληρωμές εξόδων (Μεταφορές Χρηματικών Λογαριασμών ή Λοιπά έσοδα και δαπάνες Χρηματικών Λογαριασμών) θα επιλέξετε την Αποστολή σε Τράπεζα από τις Σχετικές εργασίες του παραστατικού.

Tip: Η εργασία Αποστολή σε Τράπεζα διατίθεται και με δεξί κλικ στις εγγραφές του ευρετηρίου / λίστας

Image Added

 

Αυτόματα θα προβληθεί, σε popup οθόνη, η εγγραφή στο Soft1 FinTech και θα προβληθούν τυχόν μηνύματα που αφορούν σε μη σωστά στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών. Επιπλέον θα ενεργοποιηθούν όλοι οι έλεγχοι που αφορούν στις προϋποθέσεις που θέτει κάθε τράπεζα για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας συναλλαγής. π.χ."Για συναλλαγές με λογαριασμούς άλλων τραπεζών απαιτούνται τουλάχιστον 4 έως 140 λατινικοί ή ελληνικοί χαρακτήρες, χωρίς ειδικά σύμβολα, στα πεδία Δικαιούχος και Αιτιολογία".

Image Added

 

Επιλέξτε Επικύρωση για να λάβετε στο κινητό σας τον ηλεκτρονικό κλειδάριθμο. Επιλέξτε Υποβολή και δείτε τη συγχρονισμένη εγγραφή στο Soft1 FinTech.

Image Added

 

Image Added

Πως θα δείτε στο Soft1 τις εγγραφές που έχουν συγχρονιστεί με την Τράπεζα

Τις εγγραφές που έχουν συγχρονιστεί με την τράπεζα θα τις δείτε προσθέτοντας στα Soft1 ευρετήρια το πεδίο "Αποστολή σε Τράπεζα"

Image Added

 

Επιπλέον ενέργειες στο Soft1 FinTech 

Στο Soft1 FinTech μπορείτε να,

  1. ορίσετε τις ημερομηνίες και μόλις επιλέξετε το φακό αναζήτησης να προβληθούν οι εγγραφές, 
  2. εναλλαχθείτε μεταξύ συγχρονισμένων και μη συγχρονισμένων εγγραφών,
  3. συγχρονίσετε τη στιγμή που θέλετε ώστε να προβληθούν οι νέες συναλλαγές που έχουν γίνει στην τράπεζα,
  4. μετακινήσετε αλλά και να προσθέσετε στήλες ώστε να διευκολύνεται τον τρόπο που θα δουλέψετε

Image Added